找到合適的 CRM 軟件可以使您的業務更加高效和成功。但是，考慮到數百家 CRM 公司，可能很難做出決定。甚至可以選擇構建您自己的自定義 CRM。那么，您如何選擇最適合您的 CRM?

　　這篇文章深入探討了三種不同類型的 CRM 系統，并提供了一些有關如何為您選擇合適的系統的提示。但首先，讓我們定義什么是 CRM。

什么是客戶關系管理？

　　CRM 代表客戶關系管理。CRM 是一種管理和記錄與客戶交互的軟件。這些數據可以幫助改善營銷、銷售和客戶服務決策，以及改善與客戶的溝通。

　　如果沒有 CRM，信息最終會分布在多個平臺上，難以跟蹤。一個好的 CRM 集中所有這些信息，同時通常提供其他 CRM 功能以提高生產力和收入。

CRM軟件的三種主要類型是什么？

　　CRM 軟件有許多不同的形式，來自許多 CRM 供應商。但是，大多數系統可以分為三種類型的 CRM 中的一種：分析型、操作型或協作型。下面將詳細解釋每種類型的 CRM 系統。

分析型客戶關系管理

　　平均企業每年收集 50 萬億字節的數據。如果沒有專門的軟件，就不可能管理這么多信息。幸運的是，分析型 CRM 正是為此目的而構建的。分析型 CRM 可以存儲和分析大量信息。

　　分析型 CRM旨在從許多不同來源收集數據，并將其全部存儲在一個系統中。可以分析的一些數據包括網絡流量、廣告投資回報率、社交媒體參與度、電子郵件營銷績效、員工生產力、銷售數據和客戶參與率。

　　使用在分析型 CRM 上收集的信息，您可以為您的業務做出數據驅動的決策。

運營客戶關系管理

　　一個操作型CRM更在執行營銷和銷售行動旨在。這些類型的軟件通常會收集數據，但允許您使用這些數據來自動化和安排任務。

　　當需要通過電子郵件或電話跟進潛在客戶時，運營 CRM 會向您發送警報。它們可用于從單個平臺安排電子郵件、社交媒體帖子、廣告活動和博客帖子。它們還可用于自動執行任務，例如觸發網頁上的彈出窗口以發送生日促銷電子郵件。最重要的是，您可以通過一次登錄存儲和響應所有通信渠道，例如短信、電子郵件、社交媒體和電話。

　　運營 CRM 旨在通過創建快捷方式、消除數據輸入和為您自動執行日常任務來加快業務流程。

協作式客戶關系管理

　　一個協同CRM通常是面向對公司有較大的營銷隊伍和銷售人員。這些 CRM 可能結合了分析和運營 CRM 的元素，但更加注重幫助多個員工協同工作。

　　使用協作 CRM，管理人員可以輕松跟蹤營銷和銷售人員的工作，以及分配工作和制定時間表。管理人員還可以使用協作 CRM 設置目標和獎勵。與此同時，同事們通過這些平臺相互共享信息，例如日歷、客戶信息、項目板以及相互發送消息。

分析型、運營型或協作型：哪一種適合我的業務？

　　為了在三種類型的 CRM 之間進行選擇，您應該考慮您的業務性質。

　　分析型 CRM 非常適合希望更好地了解客戶并制定新的營銷和銷售策略的企業。他們可以幫助您提供所有關鍵信息，以便您可以根據這些信息采取戰略行動。它們在客戶行為可能無法預測的行業中很有用。

　　運營 CRM 往往更適合擁有更多可預測客戶的公司。如果您有常規營銷技巧和明確定義的銷售流程，運營 CRM 可以自動執行許多任務以節省您的時間。具有較長客戶交付周期的企業使用運營 CRM 來跟蹤流程的每個階段。自動警報讓您知道何時進入銷售流程的下一階段。

　　協作 CRM 非常適合擁有大量營銷或銷售人員團隊的公司。顧名思義，它們幫助團隊成員協作。除非您計劃在未來聘請大型營銷或銷售團隊，否則如果您是唯一打算使用協作式 CRM 的人，那么投資協作式 CRM 就毫無意義。
 

選擇 CRM 時要考慮的其他因素

　　一旦您知道您需要的 CRM 類型，您就可以通過考慮您公司的個人需求來進一步縮小范圍。從成本到設備兼容性，還有各種額外的因素需要考慮。以下是在選擇 CRM 時要問自己的一些重要問題。
 

特定行業還是通用？

　　有些 CRM 迎合特定行業，有些 CRM 具有更廣泛的吸引力。

　　如果您的公司完全適合特定的垂直行業，則特定于行業的 CRM 可能值得研究。這些 CRM 可能具有您需要的所有小眾功能，同時缺乏多余的功能，可幫助您與共同的行業目標保持一致。他們還可以幫助您在受到嚴格監管的行業(例如醫療保健和保險)中保持合規性。

　　通用 CRM 可能更適合跨多個行業的公司。例如，如果您擁有一家私人訓練公司并且還銷售健身器材，那么一般的小型企業 CRM 會提供更全面的功能。
 

現成的還是定制的？

　　您可以購買帶有特定功能的預構建軟件，也可以聘請開發人員創建具有您自己選擇的功能的定制 CRM 平臺。

　　這兩種選擇都有其優點和缺點。現成的軟件可能會提供更好的支持，并且可能有更少的錯誤。還可能包含您不知道自己需要的功能。選擇自定義軟件時，您將直接與開發人員聯系。可以創建此類軟件來滿足您公司的個性化需求，這樣您就不會擁有任何多余的功能。您還將擁有使您與競爭對手區分開來的定制解決方案。

　　值得注意的是，一些現成的軟件提供商允許您從多個計劃中進行選擇以滿足您的需求。一些系統，例如 Teamface企典，是高度可定制的。這為您提供了一定程度的定制，并可以作為兩者之間的中間地帶。
 

你的預算是多少？

　　CRM 軟件每月的費用可能高達數千美元，而一些公司提供免費 CRM 訂閱。在選擇 CRM 時，您應該將預算考慮在內，以免超支。

　　最實惠的 CRM 計劃往往針對小型企業，并具有相當基本的功能。高端的CRM往往是針對企業的，而且更加精細。四處逛逛 CRM 軟件時，請留意各種優惠和折扣。對于某些類型的 CRM 軟件，可能不會公布價格，您可能需要注冊才能獲得報價。

　　您還必須考慮隱藏成本，例如購買額外存儲、數據遷移、培訓和實施成本。此外，計算擴展業務的成本。隨著您的成長和需要更多的 CRM 功能，您也希望確保更高的訂閱級別也物有所值。

實施需要多長時間？

　　設置 CRM 可能需要一些時間，具體取決于系統。您可能需要聘請專業人員來安裝它并從現有 CRM 遷移數據。有時，需要培訓才能讓您的員工入職。

　　基本的 CRM 軟件通常可以快速實施，而復雜的 CRM 軟件需要一些時間來設置和適應。自定義 CRM 軟件可能需要一段時間才能實施，因為它需要開發然后進行測試以確保沒有重大錯誤。如果您正在尋找快速解決方案，最好避免使用自定義 CRM。

它需要與哪些 CRM 應用程序集成？

　　某些類型的 CRM 軟件可能與某些應用程序不兼容。這可能是因為某個應用程序歸競爭對手所有(例如，Microsoft 和 Apple 產品很少能很好地協同工作)，或者因為它是一個非常小眾的應用程序。

　　在比較 CRM 軟件以找出支持哪些應用程序時進行研究。通常，這只需要檢查 CRM 供應商網站的集成頁面。除了軟件之外，還要考慮您的 CRM 是否支持 Google Analytics、Google Ads 和 Facebook 廣告等網絡功能。

您將在哪些設備上訪問它？

　　您應該考慮在訪問 CRM 時將使用哪些設備。現在幾乎所有類型的 CRM 都是基于云的，這意味著您可以通過各種設備訪問它們。然而，并不是所有的應用程序都是一樣的，對于一些 CRM 供應商來說，應用程序是事后的想法。如果您或您的團隊經常出差，請確保您也試駕 CRM 應用程序。

　　最重要的是，確保 CRM 與不同的設備制造商兼容。某些 CRM 可能作為 Android 應用程序提供，但不適用于 Apple 產品。
 

有產品演示嗎？

　　大多數 CRM 開發人員都會提供產品演示，這基本上是一個詳細演示產品的機會，以便您可以更好地了解它的工作原理。產品演示可以有不同的形式——一些例子包括：
 

視頻演示：

　　這些往往是顯示在公司網站或各大影視app上的信息視頻，展示軟件的運行情況。

演示演示：

　　一些開發人員可能會提供參加銷售會議的機會，其中發言人在屏幕上指導人們使用軟件——通常有機會提出問題，甚至可能有機會親自測試軟件。
 

免費試用：

　　CRM 公司提供他們軟件的免費試用。這使您可以在一段時間內免費訪問 CRM 軟件，讓您熟悉界面并確定用戶友好性。

　　產品演示值得利用，因為它們可以讓您在投資之前更好地了解您要購買的產品。
 

您是否查看過 CRM 評論？

　　在購買之前檢查用戶和技術站點的CRM 評論也是一個好主意。然后，您可以很好地了解用戶和行業專家之間的聲譽和經驗。

　　尋找深入探討利弊的無偏見評論(避免由開發人員發布的評論，因為這些評論顯然是有偏見的)。您可以找到商業技術出版物發布的專業評論和比較指南。也值得閱讀用戶評論。YouTube 上甚至可能有視頻評論。避免使用有大量負面反饋的 CRM 軟件。同樣，要警惕根本沒有評論的軟件。
 

選擇 CRM：簡要總結

　　選擇 CRM時，顯然需要考慮很多信息。以下是一些需要考慮的關鍵事項的簡要總結。

　　了解三種主要類型的 CRM 軟件之間的區別：分析型 CRM、運營型 CRM 和協作型 CRM。確定哪種類型的 CRM 最適合您的業務。

　　決定您是需要特定于行業的 CRM 還是更通用的 CRM。通用 CRM 往往更適合不能完全融入單一行業的公司。

　　在現成 CRM 的便利性或自定義 CRM 的靈活性之間進行選擇。

　　考慮您的預算。隨著您的擴展，選擇適合您預算的 CRM。

　　為您的 CRM 制定一個實施時間表，并確保您選擇的 CRM 供應商的時間表是可行的。在需要時包括實施、數據遷移和培訓的時間。

　　評估您當前使用的應用程序并確保您的 CRM 兼容。

　　決定您是否需要移動 CRM。

　　利用提供的任何產品演示，以便您了解功能、布局、導航和整體用戶友好性。