導(dǎo)入CRM軟件是企業(yè)成長(zhǎng)藍(lán)圖里的下一步嗎？如果是，那么您的第一步，就是搞清楚哪一款CRM最適合您和您的團(tuán)隊(duì)，然后評(píng)估使用CRM帶來的好處。

光是市面上就有數(shù)百種crm系統(tǒng)工具了，更別說其他的渠道了，其功能從最簡(jiǎn)單的資料管理，到成熟的流程自動(dòng)化都具備；價(jià)格也從免費(fèi)到一個(gè)月數(shù)百人民幣或一次買斷的都有。
以下整理出來的三個(gè)步驟將為您指引正確道路，以便您著手草擬CRM選購(gòu)清單以及它們的優(yōu)勢(shì)何在，振奮士氣而非出師不利。

一、評(píng)估企業(yè)是否真的需要CRM系統(tǒng)工具

在付下個(gè)月的費(fèi)用之前，請(qǐng)確認(rèn)投資CRM真的是您向前邁進(jìn)的下一步。對(duì)于新手來說，請(qǐng)確保您不會(huì)在擁有任何客戶之前購(gòu)買客戶管理工具。
用來管理客戶、潛在客戶資料的初階工具，是眾所皆知的數(shù)據(jù)報(bào)表，而且有非常多的實(shí)用Excel儀表板模板可供使用，在您公司仍處于初期階段時(shí)便提供協(xié)助。然而數(shù)據(jù)報(bào)表過了一段時(shí)間之后，便不如以往方便。
以下是一些可能的原因：

1. 您的團(tuán)隊(duì)規(guī)模擴(kuò)大，同一份數(shù)據(jù)報(bào)表同時(shí)有太多人編輯
2. 維護(hù)信息的時(shí)間大量增加
3. 數(shù)據(jù)報(bào)表不再是保存客戶敏感資料的安全方式

一旦您達(dá)到了數(shù)據(jù)報(bào)表的使用極限，數(shù)據(jù)報(bào)表逐漸成為耗時(shí)的負(fù)擔(dān)而不再有所幫助時(shí)，就該換成其他較為進(jìn)階的工具了。CRM平臺(tái)要求較少的手動(dòng)作業(yè)，而且能夠更安全地管理種要客戶資料，提供了相對(duì)優(yōu)勢(shì)。

二、開始選購(gòu)CRM之前做足功課

確定需要CRM之后，評(píng)估哪一款CRM最符合您的需求和預(yù)算限制
在您被CRM市場(chǎng)的龍頭們花俏的功能和多重保證淹沒之前，請(qǐng)先從區(qū)分您和團(tuán)隊(duì)每天都會(huì)使用的功能開始著手，將這些功能依據(jù)運(yùn)作的平臺(tái)和用途分門別類。
舉例來說，管理申請(qǐng)表單以及在網(wǎng)絡(luò)尋獲潛在客戶，這兩項(xiàng)工作就會(huì)落到潛在客戶開發(fā)的類別中。其他例子象是更新數(shù)據(jù)報(bào)表，以及用資料進(jìn)行預(yù)測(cè)，這兩項(xiàng)工作會(huì)歸類在行政事務(wù)當(dāng)中。
這會(huì)幫助您瀏覽不同CRM工具的提案價(jià)值和生產(chǎn)內(nèi)容面，并將您導(dǎo)向那些最適合您的CRM。此外，您也能因此全面地了解那些每天處理您和團(tuán)隊(duì)的任務(wù)工具。

先別急著把舊的crm系統(tǒng)扔掉

許多CRM皆能夠與熱門的辦公軟件、行政軟件串接或同步，因此在對(duì)原先的行政工具斷舍離之前，花點(diǎn)時(shí)間記下您對(duì)它們的感想，以及它們有哪些部分讓您覺得不便。
若您已經(jīng)投資了一套用起來不順手的CRM，您大概正因花錢買了那些時(shí)髦卻用不著的功能而傷透腦筋。又或者您對(duì)于現(xiàn)在的產(chǎn)品很滿意，但您身為顧客的需求在問題發(fā)生時(shí)，無法及時(shí)得到售后小組的協(xié)助。
總而言之，以上所述都?xì)w結(jié)于先您的痛點(diǎn)。以下是一些團(tuán)隊(duì)使用不符合需求的軟件時(shí)，所會(huì)遇上的共同問題：

1. 管理耗時(shí)
2. 不夠靈活
3. 使用上對(duì)您和您的團(tuán)隊(duì)來說太過復(fù)雜
4. 當(dāng)您的顧客數(shù)據(jù)庫(kù)和團(tuán)隊(duì)成長(zhǎng)時(shí)無法同時(shí)擴(kuò)充

若您閱讀此文時(shí)正好在物色新的客戶管理方案，您可能至少會(huì)對(duì)其中一項(xiàng)痛點(diǎn)感同身受。那些方案外表雖看似閃亮新穎，但是花費(fèi)成本可能會(huì)遠(yuǎn)超乎您的預(yù)期。

將改變成本列入您的CRM決策因素

根據(jù)Teamface企典的說法，項(xiàng)目收益越依賴采納和對(duì)待方式，就應(yīng)該更加注重高效團(tuán)隊(duì)管理，并使其能彈性面對(duì)改變。
因此，您或許希望尋找一款能夠輕松與現(xiàn)有工具結(jié)合的CRM。這會(huì)讓CRM工具更容易受到團(tuán)隊(duì)接納，而這也應(yīng)該是終極目標(biāo)。初期來說，選擇涵蓋基本公司的基礎(chǔ)CRM會(huì)是最佳做法，可以避免造成過大的變革，打亂導(dǎo)入CRM軟件的阻力。
若在經(jīng)過以上所有評(píng)估之后您仍希望摒棄所有舊工具，當(dāng)然也沒問題。重點(diǎn)在于是否經(jīng)過審慎思考，而非在您和團(tuán)隊(duì)都準(zhǔn)備好之前就貿(mào)然行動(dòng)。

三、考慮全公司的使用人需求

在搜尋CRM以及它們的優(yōu)勢(shì)時(shí)，請(qǐng)記住您是為了誰才來選購(gòu)CRM的。無論您是不是主管，大概都不是唯一會(huì)因?yàn)閷?dǎo)入CRM軟件而獲利的人，所以在思考時(shí)不能只注意自身需求。
 
首先，在向團(tuán)隊(duì)要求反饋以前，根據(jù)經(jīng)驗(yàn)法則您會(huì)希望CRM優(yōu)勢(shì)中包含完美的客服，以及簡(jiǎn)單導(dǎo)入的架構(gòu)。避免過于復(fù)雜的CRM系統(tǒng)，以及超過一星期才回覆的客服，都是舒緩過渡期陣痛、讓團(tuán)隊(duì)生活更輕松的簡(jiǎn)易方法。
下一步則是考量您的團(tuán)隊(duì)會(huì)使用的重要功能。銷售人員是否會(huì)從預(yù)測(cè)和報(bào)告功能獲益而成為最大贏家？他們傾向時(shí)間軸或是廣告牌的呈現(xiàn)方式來追蹤進(jìn)程呢？
若您無法明確回答這些問題，問就對(duì)了！決定要購(gòu)買哪一款CRM之前，開場(chǎng)會(huì)來確認(rèn)團(tuán)隊(duì)最主要的需求吧。

管理成

從基層的角度看事情很重要，但也別忘了在考量哪些CRM優(yōu)勢(shì)對(duì)公司有利時(shí)，顧慮那些上位者。
您的公司目標(biāo)是什么？生產(chǎn)力是現(xiàn)階段公司最在意的事情嗎？在購(gòu)買CRM時(shí)將預(yù)算考量和決策者的季度目標(biāo)納入評(píng)估，會(huì)讓您提案時(shí)更有說服力。
若您遇到了反對(duì)聲音，免費(fèi)試用是重新開始段話的好機(jī)會(huì)，先行展示CRM系統(tǒng)工具可以帶來的正面效益，這通常能夠遠(yuǎn)遠(yuǎn)壓過預(yù)算問題。
   

四、合適的CRM造就滿意的顧客

截至目前，我們都將重心放在CRM帶給您和團(tuán)隊(duì)的優(yōu)勢(shì)上，但經(jīng)過嚴(yán)格挑選的CRM也會(huì)一點(diǎn)一滴地對(duì)您的顧客體驗(yàn)造成影響喔。
幫助團(tuán)隊(duì)追蹤顧客資料，團(tuán)隊(duì)成員會(huì)發(fā)現(xiàn)在購(gòu)買流程的不同階段提供服務(wù)和支援變得更加容易了。此外，個(gè)人化的email、網(wǎng)站登陸頁(yè)面，以及其他的溝通表格通常也都包含在CRM套組里面，替顧客旅程增添了個(gè)人設(shè)計(jì)。
 
Teamface企典是一款靈活、高度客制化的CRM軟件平臺(tái)，有超過95,000個(gè)團(tuán)隊(duì)使用，擴(kuò)充并管理它們的日常流程。您在尋找適合自己的云端或私有化CRM系統(tǒng)嗎？不妨來試試看Teamface企典提供為您提供的解決方案及試用定制方案系統(tǒng)，看看Teamface企典是否適合您。